Инструкция для
заказчиков (ОМНИ)

Модуль ФНС помогает заказчикам и поставщикам работать с отчётностью и передавать необходимые данные в ФНС. В инструкции рассказываем, как импортировать данные, проверять отчёты поставщиков, согласовывать их и выгружать итоговые файлы.

Авторизация

Перейдите по ссылке.
Введите свой номер телефона.
Подтвердите номер с помощью кода, который придёт в СМС-сообщении.

После авторизации откроется дашборд — главная страница.

Здесь доступны следующие разделы:

Журнал изменений
История событий в личном кабинете: отправка и получение отчётов и другие действия

Обратите внимание
Важные уведомления, например о необходимости отредактировать отчёт или дополнить данные

Реквизиты поставщика
Информация о поставщиках

Статусы отчётов
Сводная информация по отчётности от поставщиков

Импорт данных

Чтобы загрузить данные, которые поставщик увидит у себя в черновиках отчётов, выполните следующие действия:

Нажмите на «Импорт файлов» в левом нижнем углу экрана.
В открывшейся вкладке нажмите «Выбрать файл».

Найдите нужный файл и нажмите на него.
В зависимости от результата импорта документ получит один из статусов:
Загружено — данные успешно импортированы и переданы поставщику;
Ошибка — файл содержит некорректные данные. Исправьте и загрузите его повторно.

Просмотр отчётов поставщиков

После того как поставщик получит данные, добавит в отчёт необходимую информацию и отправит его на проверку, вы сможете увидеть файл в разделе «Отчёты поставщиков».

Выберите необходимый период и нажмите «Применить». По умолчанию отображаются отчёты за предыдущий месяц.

После этого откроется вкладка с отчётами от поставщика за выбранный период.

Статусы отчётов

Отчёты могут иметь один из трёх статусов:

На проверке

«На проверке» — поставщик отправил отчёт заказчику, но тот ещё не согласован.

Требует уточнения

«Требует уточнения» — заказчик вернул отчёт поставщику на корректировку. После внесения изменений поставщик должен повторно отправить отчёт на проверку.

Согласовано

«Согласовано» — заказчик принял отчёт. Дополнительные действия по его проверке не требуются.

Список поставщиков

Чтобы увидеть данные о конкретных поставщиках, нажмите на кнопку «Список» в левой верхней части экрана.

Откроется вкладка с общим списком поставщиков. Напротив каждого есть иконки с количеством отчётов, над которыми идёт работа. Цвет иконки соответствует их статусам (см. статусы отчётов).

Кликнув по конкретной строке, вы можете увидеть отчёты именно этого поставщика.

Справа от каждого отчёта есть кнопка с тремя точками.

Кнопки с тремя точками и индикаторами сообщений

Нажмите её, чтобы открыть дополнительные действия:

перейти к комментариям по отчёту (красный индикатор показывает, что у вас есть входящие сообщения);

открыть детали отчёта.

Проверка и согласование отчёта

Перейдите в раздел «Детализация», нажав на строку с отчётом или на кнопку «Детализация».

Меню отчёта: «Детализация» и «Комментарии»

Часть важных данных можно увидеть, нажав кнопку «Данные для отчёта». Проверьте, всё ли корректно.

Если в отчёте есть ошибки, закройте раздел «Детализация» и отправьте документ поставщику на корректировку, нажав кнопку «Вернуть на уточнение». Оставьте комментарий и укажите, какие данные необходимо исправить.

После этого дождитесь, пока поставщик внесёт изменения и повторно отправит отчёт на проверку.

Чат по каждому отчёту вы можете открыть в разделе «Комментарии».

Если поставщик отправил вам корректный файл, нажмите «Согласовать».

Откроется вкладка с данными для отчёта. Внесите дату и номер ЗНР, если их нет. Ещё раз проверьте, что информация верна, и нажмите «Сохранить и отправить».

Проверка и согласование отчёта

Для выгрузки отчёта нажмите «Подготовить отчёт».

Откроется вкладка с фильтрами для выбора отчёта, который необходимо выгрузить.

Выберите тип отчёта:

для ФНС;
внутренний.

Для формирования отчёта понадобится выбрать отчётный период, внести информацию о поставщиках и актах, а также ввести название документа. Заполните все данные и нажмите «Сформировать».